中美贸易战开打 到底伤了谁的“芯”?

来源: 日期:2018-03-28 点击: 234

特朗普引发的中美贸易战开打,业界众说纷纭。无论是正面出击,还是暗中斡旋,说到底还是“实力”说了算,尤其是科技的实力。在驱动力转向物联网、自动驾驶、人工智能、5G的时刻,贸易大战或许给予一个机会厘清我们的底气究竟“几何”?到底应该如何“自救”?

01

芯片:暗自“心”伤

贸易大战“指挥棒”下,芯片业成“难以承受之重”。要知道,智慧产业的基石离不开IC,它被誉为电子工业的粮食,而中国IC每年进口2300亿美元的事实,已足以警醒。

IC业是美国的支柱产业,而美国也当之无愧是世界半导体产业的中心。从占比来看,2017年全球Fabless市场,美国占比约69%;从公司来说,英特尔、高通、英伟达、博通、TI等一直纵横捭阖;从产品入手,CPU/GPU、FPGA、存储器、模拟IC等,无一不处在食物链顶端;从产业链而言,美国IC全行业链布局,在制造、设备和设计领域具有绝对优势。

相较之下,中国芯的含金量“成色”不足:国产芯片的市场份额只占10%,自给率严重不足;大部分集中在电源、MCU、分立器件等中低端产品,除了海思麒麟芯片等少部分可国产替代的,高端器件如CPU、大规模FPGA、高速高精度ADC/DAC、功率器件等还完全依赖美国。并且,中国在产业链中还缺乏先进工艺制造技术,近90%的先进半导体设备与材料尚需进口,下游的封测环节仍需做强做深等。2017年开始,存储芯片涨价超过100%,MLCC涨价超过10倍,中国无力反抗亦是这一现实的映照。

贸易战讲究的是双方筹码、如何出牌试探,以及何时亮出底牌,虽然我国IC无法出“还手之牌”,但对于美国IC巨头如英特尔、高通等对国内依赖度高于二成甚至四五成的厂商而言也将是“伤敌一千自损八百”的局面。这注定是一场常规战,然对于正在寻求进口替代的我国IC产业来说,或许将成为最大的推动力。

业内知名专家莫大康提到,贸易战估计不会持续太久,但是过一段时间可能再次发生。因此我国IC业一定要调整好心态,丢掉一切幻想,把IC业发展的基点迅速转移到“以我为主”的发展策略中来。横下一条“心”,迅速加强自主研发与创新,产业链配套等齐头并进,如对于国产的半导体设备与材料,首先要提高产品的性能与质量,然而芯片制造厂要以热忱的态度相信与支持它。只有如此合作共赢的模式,才能比较彻底地解决我国IC业发展中自主化的难题。

02

传感器:“感”同身受

芯片的现实有些“惨淡”,但除了芯片之外,传感器或许是智慧产业贸易争战的另一“主角”。无论是物联网、自动驾驶、人工智能等,都离不开形形色色传感器的支持,可谓 “硬通货”。

工信部预计到2018年,全球传感器的市场规模将达到2660亿美元。而在供给侧,全球传感器市场主要被美国、日本、德国等国家占据。根据数据,2016年,美、日、德三国传感器占据全球传感器市场份额分别为27.0%、20.5%和14.0%,合计占比为61.5%。如果美国联合欧盟、日本共同作战,我国遭受的无形损失将更难以估量。

我国高端传感器产品几乎100%从国外进口,只能在中低端传感器一隅争斗。同时,在设计、封装、制造技术等方面均存在较大差距。国内尚无一套有自主知识产权的传感器设计软件,国产传感器可靠性比国外同类产品低1-2个数量级,传感器工艺装备研发与生产被国外垄断。

可以说,国内传感器产业的“症结”在于创新能力弱、关键技术尚未突破、产业结构不合理、企业能力弱等,而后续传感器考验的是对新原理、新器件和新材料的研发和产业化能力,这方面或面临比芯片业更加严重的“断层”,需要顶层设计和资金、人才等各方面的不断“补给”。

芯片和传感器是“难兄难弟”,但无论是哪一种技术,都离不开软件的加持,而软件仍然是美国最为强大,全球前14名全部是美国公司,中国最大的软件公司是东软集团,营收只有5亿美元,排在40名,软件业是中国最大的短板,再说多了亦是“泪”。

03

AI和自动驾驶:俱怀“意”兴

而被看做是下一代“主战场”的AI和自动驾驶等,会让我们有一丝“提振”吗?

根据艾瑞咨询的数据,2020年全球AI市场规模约1190亿,未来10年AI将会是一个2000亿美元的市场,而AI产业链的核心技术仍脱不开芯片、算法和数据。AI的中美竞赛是一场从技术实力比拼到商业化能力比拼的多维战争。

有乐观分析认为,中国已是当今世界AI研发领域的领头羊之一。数据上,有中国三巨头BAT在的强大优势,拥有最强与国外巨头的对峙能力,其中百度的AI布局最为全面最具技术优势,对标谷歌。平台上,一些大公司共享了一些开源的深度学习平台,为中国的AI研究创造了一个良好的环境。算法上,在计算机视觉、语音识别等领域的算法具备了与美国竞争的实力。芯片上,虽然英伟达、英特尔、高通仍占据高端,但国内新锐厂商亦层出不穷,地平线、寒武纪、深鉴等拥有资金、人才和市场能力,正加紧备战;应用上,Face++、商汤、思必驰等构建起声誉。

而自动驾驶则更是“爆棚”。据调研显示2025年自动驾驶市场将达到万亿美元级市场规模,未来将会带来至少10万亿美元的庞大市场,可谓未来芯片和传感器的纵深战场。

而随着自动驾驶技术的兴起,互联网技术和思维推动着行业变革。原本位于产业链顶端的传统汽车制造商地位发生动摇,电动汽车领袖特斯拉崛起,国内蔚来、小鹏、威马等互联网汽车厂商在创新业务模式上敢作敢为。此外,英伟达、英特尔、高通等芯片厂商成为新的主角,国内的地平线也在发力。

据报道,中国希望在十年内部署3000万辆自动驾驶汽车,而作为全球最大的汽车市场,中国希望其部署的自动驾驶汽车能够采用自主研发的芯片。政府预计,到2020年中国的整车芯片、传感器等零部件产值将超过1000亿元。机遇与挑战并存,然美国厂商积百年汽车功力,国内厂商要想跑马圈地仍殊为不易。

贸易战有打就有收,但很显然这将会成为一个“新常态”。虽然时不时的贸易战本身会被证明杀伤力有限,但如何避免“以应对贸易战的名义急病乱投医”,如何正视自己的“短板”及时补充尤为重要,中国要极力避免的是自乱阵脚,韬光养晦。“中国必须不遗余力地获取和发展自己的芯片技术,以提高自身的安全感,尤其是当美国政府让我们担心任何针对中国的贸易保护主义的时候。”清华大学微电子学研究所所长魏少军前不久说的话在此时尤为一语中的。


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