高通 “保卫战”

来源: 日期:2017-12-12 点击: 464

“每个人心中都有一团火,路过的人只看到烟。”这句广为引用的梵高的话用来形容高通近日的2017年骁龙技术峰会应不会牵强,业界在质疑峰会发布的新一代移动平台骁龙845在AI方面的表现过于“单薄”。虽然骁龙845有重量级厂商的站台,将其“顺利”带入PC世界,为英特尔的垄断地位撕开一道裂口,但PC产业毕竟是明日黄花,骁龙再怎么精进也只能是“锦上添花”。在强调“鱼与熊掌兼得”(现金流成熟产业+孵化投资未来产业)的今时今日,高通究竟还有多少时间“窗口”?

01

内外交困?

看看高通的现金流产业,即“芯片+专利”的双重收费模式正在经历“暗黑时刻”。一方面,当前专利费模式正面临全球围剿的局面,中国已作出反垄断处罚,欧盟对高通进行反垄断调查,美国也在对它滥用专利优势的行为进行调查,而昔日盟友苹果与高通专利诉讼在逐渐升级。另一方面,手机巨头都在自救,苹果、三星、华为、小米这些熟悉的手机大牌们都已在追求自己掌控芯片,IDM的模式让手机芯片厂商难免“受伤”。

在负面影响下高通财报持续恶化。据高通最新财报数据显示,高通第四财季营收59亿美元,同比减少5%;净利润2亿美元,较去年同期的16亿美元,大幅下滑89%。上两个财季,高通净利润分别下滑36%和40%。而近期博通收购高通的传言更被称为一场戏精的表演,但确实让原本一幕最大的市值缩水戏很快消失,也让高通赢得了一段难得的缓冲期。

但显然,这是一个处在“十字路口”的焦灼时刻,高通的策略也在转变,以多元化来对抗“所有鸡蛋都在一个篮子里”的颓势,但明显有的是“顺势而为”,有的是“情非得已”。

一是加强在新兴市场如物联网、NB-IOT、AI、无人驾驶、AR/VR等领域布局;二是进军服务器芯片和PC市场,意欲挑战英特尔,分得新羹;三是放下身段,与中国厂商合作成立合资企业,意欲“曲线救国”,染指低端手机市场赢取市场份额。

但与之相对应的是,竞争对手们同样虎视眈眈,除了昔日的对手之外,英伟达以及新晋选手等均在深耕,逐鹿之战尚在发端。

所有的迹象已透露出高通的商业模式风险面。如果不进行实质性的博弈,不大刀阔斧地革新,在逐利的商业与资本的战场,高通也将面临被“分拆”甚至被“收入囊中”的结果。

02

5G“滑铁卢”?

在业界专家夸克君看来,在5G商用开启前,它都很难走出被动,未来高通面临的就是一场巨大的通信业代际转换。过去包揽的模式将很难固守其中,在这个过程中,高通必须建立全新的商业模式,适应挑战。 

然而近日高通公布了5G相关专利授权的条款框架,首次披露了5G专利授权的许可费率,仍保持与3G、4G授权协议一致。这笔费用将根据设备售价按固定的比例收取,具体来讲,就是单模5G手机的专利授权费率为2.275%,多模5G手机的专利授权费率为3.25%。

考虑到网络兼容性,未来的5G智能手机将以多模为主。按照高通的专利授权费标准来算,一款售价在2000-3000元的中端5G智能手机,高通收取的专利授权费为65元-97.5元不等;售价3000元以上的5G智能手机,高通收取的专利授权费就将超过100元。

看来高通仍是“旧瓶装新酒”,但究竟现实能否成就理想:一方面,博通收购能否成功,并改变高通专利+芯片的专利授权模式?伯恩斯坦研究公司指出,博通CEO Tan将放弃高通将专利和芯片作为两种独立产品的模式,其策略是将专利许可与芯片定价结合起来。另一方面,华为已抢先布局了5G网络,助力联发科完成了第一款5G网络原型机测试,英特尔也在5G基带领域发力,应用处理器各大手机巨头也在加紧推进,高通的专利优势正在不断被削弱,高通能否如数将期许的“专利费”纳入囊中?

03

扑朔迷离?

如果说高通在其倚赖的“芯片+专利”模式能否走多远的质疑下,那高通面临的更大危机是在AI、无人驾驶时代,能否再次成为时代的“宠儿”?

骁龙845在N个层面渲染其AI的精进,但事实真的是如此吗? 有业界说,对于AI处理,由于涉及大量密集的卷积运算,因而华为、苹果都是采用独立ASIC NPU,但是骁龙845在AI上调用CPU、GPU和DSP资源来处理,效果自然有所折扣。“骁龙845整套架构仍然只有GPU能支持FP16精度,CPU和DSP非常不适合做深度学习,有了DynamIQ用处也不大,这一点和骁龙835没区别,对AI就不要有什么指望了。”有媒体这么宣称。

AI未来比拼的是算法、算力和数据,因而对芯片厂商而言,边缘计算的算力、数据中心的算力能否担当,当是未来决胜的筹码。

在数据中心,英特尔拥有巨大的优势,在服务器芯片市场占据垄断性优势,并不断在加强FPGA、GPU整合。高通2015年宣布进入这一领域,拥有强大的ARM架构CPU和自家的Adreno GPU,并与中国贵州成立合次(请改为合资)企业推动其服务器芯片进入中国市场,但目前来说高通仍难以撬动英特尔的“城池”。在边缘计算领域,已成为下一个火药味十足的战场,未来的竞争仍然扑朔迷离。

要知道,特斯拉的汽车销量不及巨头福特和通用的零头,但其市值已超过它们。未来新能源汽车电动+共享+无人驾驶将颠覆传统商业模式,汽车厂商B2C的模式将被共享出行服务商的B2B的模式取代。在这一变革的时代,原有的领先者都极具危险性。而影射到上游,超车与掉队也都将在一瞬间完成,未来的“王候将相”仍变幻莫测。

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